Золотодобывающая компания Petropavlovsk, третий по величине производитель золота в России, получил согласие большинства инвесторов на план спасения компании, подразумевающий продажу акций и облигаций на $310,5 миллионов. Акции золотодобытчика упали на рекордную величину.
Акции будут проданы по 5 пенсов за бумагу на сумму $235 миллионов, при этом председатель совета директоров Питер Хамбро и генеральный директор Павел Масловский совместно выкупят акции на $30 миллионов, говорится в сообщении компании, главный офис которой находится в Лондоне.
Крайне низкая цена - на 69 процентов ниже уровня закрытия торгов 5 декабря - была установлена по требованию группы владельцев облигаций, которые согласились выкупить большую часть выпуска, приводятся в сообщении слова Хамбро. В рамках сделки кредиторы обменяют конвертируемые в акции облигации с погашением в феврале в объеме $310,5 миллиона на денежные средства, акции и новые конвертируемые бумаги на $100 миллионов.
С начала года рыночная капитализация Petropavlovsk снизилась на 85 процентов, а долговая нагрузка превысила $1 миллиард из-за сокращения прибыли, вызванного самым резким за последние 30 лет годовым падением цен на золото. Ранее компания заявляла о возможности нарушения ковенант по конвертируемым бондам в случае неудачи с реорганизацией долга.
«Хотя договоренность еще не оформлена, скорее всего, это произойдет, и компания получит средства для реструктуризации, в том числе и старшего долга», - пишет в обзоре лондонский аналитик горнодобывающей отрасли Numis Securities Ltd. Кейли Баркер.
Акции компании падали в цене на 40 процентов, а к 19:35 мск торговались на 30 процентов дешевле уровня предыдущего закрытия.
Реализация этого плана обеспечит будущее золотодобывающего альянса, приводятся в сообщении слова Хамбро. С учетом уже имеющейся поддержки совет директоров уверен в успешном завершении переговоров с банкам, владельцам облигаций и другими инвесторами, написал Хамбро.
В результате рефинансирования задолженности, которое планируется завершить до истечения срока обращения конвертируемых бумаг в феврале, размер чистого долга золотодобытчика сократится примерно до $700 миллионов, говорится в сообщении компании, сообщает finanz.ru
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
