http://www.teleport2001.ru/teleport2001-ru/2014-12-09/55404-dlya-pogasheniya-dolga-310-5-mln-kompaniya-petropavlovsk-vypustit-akcii-i-obligacii.html

Для погашения долга $310,5 млн. компания Petropavlovsk выпустит акции и облигации

Поделиться новостью:

9 декабря 2014 в 13:15

Золотодобывающая компания Petropavlovsk, третий по величине производитель золота в России, получил согласие большинства инвесторов на план спасения компании, подразумевающий продажу акций и облигаций на $310,5 миллионов. Акции золотодобытчика упали на рекордную величину.

Акции будут проданы по 5 пенсов за бумагу на сумму $235 миллионов, при этом председатель совета директоров Питер Хамбро и генеральный директор Павел Масловский совместно выкупят акции на $30 миллионов, говорится в сообщении компании, главный офис которой находится в Лондоне.

Крайне низкая цена - на 69 процентов ниже уровня закрытия торгов 5 декабря - была установлена по требованию группы владельцев облигаций, которые согласились выкупить большую часть выпуска, приводятся в сообщении слова Хамбро. В рамках сделки кредиторы обменяют конвертируемые в акции облигации с погашением в феврале в объеме $310,5 миллиона на денежные средства, акции и новые конвертируемые бумаги на $100 миллионов.

С начала года рыночная капитализация Petropavlovsk снизилась на 85 процентов, а долговая нагрузка превысила $1 миллиард из-за сокращения прибыли, вызванного самым резким за последние 30 лет годовым падением цен на золото. Ранее компания заявляла о возможности нарушения ковенант по конвертируемым бондам в случае неудачи с реорганизацией долга.

«Хотя договоренность еще не оформлена, скорее всего, это произойдет, и компания получит средства для реструктуризации, в том числе и старшего долга», - пишет в обзоре лондонский аналитик горнодобывающей отрасли Numis Securities Ltd. Кейли Баркер.

Акции компании падали в цене на 40 процентов, а к 19:35 мск торговались на 30 процентов дешевле уровня предыдущего закрытия.

Реализация этого плана обеспечит будущее золотодобывающего альянса, приводятся в сообщении слова Хамбро. С учетом уже имеющейся поддержки совет директоров уверен в успешном завершении переговоров с банкам, владельцам облигаций и другими инвесторами, написал Хамбро.

В результате рефинансирования задолженности, которое планируется завершить до истечения срока обращения конвертируемых бумаг в феврале, размер чистого долга золотодобытчика сократится примерно до $700 миллионов, говорится в сообщении компании, сообщает finanz.ru





Loading...
Орфографическая ошибка в тексте:
Чтобы сообщить об ошибке автору, нажмите кнопку "Отправить сообщение об ошибке". Вы также можете отправить свой комментарий.